Assessoria de Investimentos Private e
Hub de Negócios

Quem Somos

Somos um escritório private de soluções financeiras credenciado à XP. Orientamos você na gestão integral dos seus ativos, sejam eles líquidos ou ilíquidos. Para isso, contamos também com uma área de Wealth Planning, que garante essa visão 360 graus de todo o seu patrimônio.

Missão: Ser referência em assessoria private no Brasil, oferecendo soluções de investimentos personalizadas e completas, visando o crescimento financeiro e patrimonial dos nossos clientes.

Visão: Oferecer uma relação duradoura e de confiança, impactando positivamente o portfolio dos nossos clientes.

Valores: Empatia, Foco no cliente, Agir com Propósito, Transparência e Respeito.

Relacionamento

Relacionamento
1

Compreensão

Entender a situação de vida, propósito e demandas especificas:

1) Objetivos

2) Perfil do Investidor

3) Restrições

4

Acompanhamento

Monitorar o portfólio considerando o perfil do cliente atualizado, o cenário econômico, análise de risco e indicadores de desempenho.

2

Elaboração

Apresentar soluções financeiras personalizadas que atendam os objetivos e restrições do cliente.

3

Implementação

Implementar o portfólio de investimentos assim como as demais soluções financeiras de gestão patrimonial aprovadas pelo cliente.

1

Ouvir e Compreender

Entender a situação de vida atual e as demandas do cliente. Fatores importantes para um plano de investimento bem elaborado e aderente as necessidades do cliente são:

1) Objetivos com os investimentos;

2) Tolerância a risco e

3) Necessidade de liquidez.

2

Apresentação do Portfólio de Investimentos

Elaboração de um portfólio de investimentos customizado, que será balizado na conversa inicial com o cliente.

3

Implementação

Nessa etapa a conta já precisa estar aberta para que o portfólio elaborado e apresentado seja constituído, sempre com a devida aprovação do cliente.

4

Acompanhamento

Revisamos de forma periódica o portfólio do cliente, levando sempre em consideração o cenário econômico atual, suas perspectivas futuras, a performance dos ativos e as novas oportunidades. Caminhamos lado à lado com nossos clientes, ajustando o portfólio também de acordo com as mudanças dos seus objetivos. Com isso o processo se retroalimenta e retorna a etapa 1.

     

    Contato

    Email: institucional@stellarfinance.com.br

    Telefone:  (21) 2042-5432

    Endereço: Rua Farme de Amoedo, 56 – 7º Andar
    Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, 22420-020