Assessoria de Investimentos Private e
Hub de Negócios

Quem Somos

Somos um escritório private de soluções financeiras credenciado à XP. Orientamos você em relação aos seus ativos líquidos e ilíquidos. Para isso, contamos também com uma área de Wealth Planning, que garante essa visão 360 graus de todo o seu patrimônio.

Missão: Ser referência em assessoria private no Brasil, oferecendo soluções de investimentos personalizadas e completas, visando o crescimento financeiro e patrimonial dos nossos clientes.

Visão: Oferecer uma relação duradoura e de confiança, impactando positivamente o portfolio dos nossos clientes.

Valores: Empatia, Foco no cliente, Agir com Propósito, Transparência e Respeito.

Relacionamento

Relacionamento
1

Compreensão

Entender a situação de vida, propósito e demandas especificas:

1) Objetivos

2) Perfil do Investidor

3) Restrições

4

Acompanhamento

Monitorar o portfólio considerando o perfil do cliente atualizado, o cenário econômico, análise de risco e indicadores de desempenho.

2

Elaboração

Apresentar soluções financeiras personalizadas que atendam os objetivos e restrições do cliente.

3

Implementação

Implementar o portfólio de investimentos assim como as demais soluções financeiras de gestão patrimonial aprovadas pelo cliente.

1

Ouvir e Compreender

Entender a situação de vida atual e as demandas do cliente. Fatores importantes para um plano de investimento bem elaborado e aderente as necessidades do cliente são:

1) Objetivos com os investimentos;

2) Tolerância a risco e

3) Necessidade de liquidez.

2

Apresentação do Portfólio de Investimentos

Elaboração de um portfólio de investimentos customizado, que será balizado na conversa inicial com o cliente.

3

Implementação

Nessa etapa a conta já precisa estar aberta para que o portfólio elaborado e apresentado seja constituído, sempre com a devida aprovação do cliente.

4

Acompanhamento

Revisamos de forma periódica o portfólio do cliente, levando sempre em consideração o cenário econômico atual, suas perspectivas futuras, a performance dos ativos e as novas oportunidades. Caminhamos lado à lado com nossos clientes, ajustando o portfólio também de acordo com as mudanças dos seus objetivos. Com isso o processo se retroalimenta e retorna a etapa 1.

     

    Contato

    Email: institucional@stellarfinance.com.br

    Telefone:  (21) 2042-5432

    Endereço: Rua Farme de Amoedo, 56 – 7º Andar
    Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, 22420-020